Attijariwafa bank envisage une levée de 1,5 milliard de DH sur le marché obligataire

Opération stratégique chez Attijariwafa bank. Le groupe bancaire vient de décrocher le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour l’émission d’un emprunt obligataire subordonné de 1,5 milliard de dirhams. L’opération, structurée en deux tranches A et B non cotées, porte sur un nombre maximum de 15.000 obligations pour une valeur nominale de 100.000 dirhams. La période de souscription démarrera le 23 juin et sera clôturée le 25 du même mois. À travers cette nouvelle émission obligataire, le géant de l’industrie bancaire entend renforcer ses fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, consolider son ratio de solvabilité. Les fonds levés serviront également à financer le développement organique de la banque au Maroc et à l’international, et à anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence.

Sur le marché marocain, le groupe entrevoit de belles perspectives de développement dans la perspective de l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030. Pour se préparer à ce grand événement planétaire, le Royaume a engagé un vaste cycle d’investissements publics et privés, touchant notamment les infrastructures, le tourisme, les transports et les services. Cette dynamique d’investissement devrait générer une forte impulsion économique et avoir des retombées significatives sur l’ensemble du secteur bancaire. Attijariwafa bank, en tant qu’acteur de référence disposant d’une part de marché significative et d’un ancrage national solide, affirme être «idéalement» positionné pour capter ces opportunités, à travers le financement des projets structurants, l’accompagnement des entreprises et la mobilisation de solutions «innovantes» au service du développement durable du pays.

L’exercice 2025 constitue la dernière année d’exécution du plan stratégique de la banque «@mbitions 2025». Selon le géant de l’industrie bancaire, cette stratégie a permis à Attijariwafa bank, grâce à la mobilisation, au savoir-faire et à l’expertise de son capital humain, de franchir un nouveau palier en termes de positionnement à l’échelle du continent, de transformation digitale et technologique, d’efficience opérationnelle et de standards en matière d’ESG, de gestion des risques et de conformité, au bénéfice des clients et des économies de présence. Cette Feuille de route, lancée en 2021, a été conçue autour de trois grandes familles d’ambitions.

Il s’agit de renforcer la position d’Attijariwafa bank en tant que groupe bancaire et financier africain de référence, en consolidant sa présence sur ses marchés stratégiques et en explorant de nouvelles opportunités de croissance, tout en veillant à une expansion responsable et durable. Autre objectif : construire une banque relationnelle et citoyenne, innovante, agile et compétitive, en exploitant pleinement les opportunités offertes par la digitalisation, l’intelligence artificielle et la data, tout en favorisant des synergies accrues entre les différentes entités du groupe. Le plan prévoyait par ailleurs un alignement des pratiques de la banque avec les meilleurs standards internationaux en matière de gouvernance et de responsabilité sociétale et environnementale, en investissant dans le capital humain, en renforçant l’efficacité opérationnelle et en maîtrisant les risques et la conformité pour garantir une croissance pérenne.

Rappelons qu’au premier trimestre de cette année, la banque affichait des résultats en progression. Le produit net bancaire s’élève ainsi à 9 milliards de dirhams, en croissance de 5,9% (+9,3% à cours de change constants) par rapport à la même période de l’année 2024. Cette hausse est principalement liée au bon comportement de la collecte de l’épargne et du financement de l’économie dans l’ensemble des pays de présence, mais également à la progression soutenue des activités de marché dans un contexte de baisse des taux au Maroc. En effet, les dépôts et crédits consolidés ont augmenté respectivement de 8,6% et de 8,2%. Le résultat des activités de marché a, quant à lui, progressé de 19,4%, pour atteindre 1,6 milliard de dirhams. Dans ce tableau, le coefficient d’exploitation s’améliore d’un point, pour s’établir à 34,2%, contre 35,3% à la même période de l’année précédente, grâce à une bonne maîtrise des coûts. Le coût du risque s’établit à 0,82% à fin mars 2025, contre 0,98% un an auparavant. Le résultat net consolidé et le résultat net part du groupe ressortent respectivement à 3,3 milliards de dirhams et à 2,8 milliards, en croissance de 14,7% et de 14,1%. De même, la solidité financière se renforce avec des fonds propres consolidés de 76,2 milliards de dirhams à fin mars dernier, contre 69 milliards de dirhams à fin mars 2024, soit une montée de 10,5%.