Ciment : le Conseil de la Concurrence coule les bases d’un marché plus concurrentiel

L’instruction menée par les services du Conseil a révélé plusieurs risques pour la concurrence liés à la structure fortement concentrée du marché en faveur des cimenteries intégrées. Celles-ci, qui produisent leur propre clinker, mettent en vente leurs excédents selon des conditions commerciales jugées contraignantes pour les broyeurs indépendants. Par ailleurs, des pratiques différenciées pourraient avantager leurs propres filiales de distribution au détriment des opérateurs indépendants, limitant leur accès à des volumes suffisants de clinker et freinant ainsi leur compétitivité.

Face à ces préoccupations, les cimentiers concernés ont soumis une série d’engagements destinés à améliorer l’accès des centres de broyage indépendants au clinker dans des conditions plus équitables, transparentes et objectives. Ces propositions incluent en premier lieu la priorisation de l’approvisionnement des broyeurs indépendants sur le marché national, assortie de la mise en place d’une politique commerciale respectant strictement la neutralité concurrentielle. Celle-ci se traduirait par des conditions tarifaires et non tarifaires non discriminatoires, ainsi que par la limitation des avantages commerciaux accordés aux filiales intégrées aux seuls volumes réservés à leur consommation propre.

Un autre axe central des engagements porte sur la réorganisation interne des groupes concernés afin de garantir une séparation opérationnelle, administrative et managériale entre les activités de production et de commercialisation du clinker. Cette séparation inclut des mesures de confidentialité renforcées pour le personnel et un cloisonnement de l’accès aux informations sensibles. À titre d’illustration, une réorganisation récente opérée par Heidelberg Materials, en date du 11 juillet 2025, a vu la filiale italienne du groupe transférer ses 41% de participation dans Ciments du Maroc à une nouvelle entité allemande, Heidelberg Materials AMWA Holding GmbH, dans une logique de conformité à ces engagements.

La transparence figure également parmi les piliers du dispositif proposé. Les cimentiers s’engagent à publier les caractéristiques techniques du clinker mis en vente ainsi que des conditions générales de vente détaillées. Ces dernières offriront davantage de flexibilité aux acheteurs, qui pourront choisir les modalités d’achat (Rendu ou Départ) et la cadence (spot, contrat annuel ou pluriannuel), avec une acceptation des assurances-crédits en complément des cautions bancaires.

Par ailleurs, les engagements incluent la mobilisation des acteurs pour limiter l’enfouissement des cendres volantes qualifiées et ouvrir leur approvisionnement aux opérateurs non membres du groupement d’intérêt économique en charge de leur collecte à Jorf Lasfar. Enfin, un renforcement des programmes internes de conformité est prévu afin de prévenir tout risque concurrentiel lié aux liens verticaux entre production de clinker et commercialisation de ciment.

Le Conseil de la concurrence a ouvert une consultation publique de 30 jours à compter du 28 juillet 2025, invitant les tiers intéressés à formuler leurs observations sur ces engagements. À l’issue de ce « test de marché », et après analyse des contributions recueillies, le Conseil pourra, le cas échéant, rendre ces engagements obligatoires, scellant ainsi la clôture de la procédure.